Business Unit
Corporate
Finance.
Advisory strategico-finanziario per gruppi familiari, fondi di investimento e istituzioni finanziarie.
Otto practice specialistiche, otto mercati di riferimento, tre interlocutori — sotto regia partner-led. M&A, capital advisory, debito, real estate, special situations, valutazione e corporate advisory si combinano in funzione del dossier, mantenendo il presidio diretto dei partner dall'impostazione all'execution.
Practice
Otto practice specialistiche.
Competenze tecniche organizzate per area di intervento. Le practice si combinano in funzione del dossier: M&A, capitale, debito, real estate, special situations, valutazione, governance.
Fusioni & Acquisizioni
Operazioni straordinarie buy-side e sell-side per gruppi familiari, fondi di investimento e corporate.
→ 02Progetti di Quotazione
Quotazioni su Euronext Milan ed Euronext Growth Milan, aumenti di capitale, offerte pubbliche.
→ 03Capitale Privato
Raccolta di capitale di minoranza e maggioranza da PE, family office, strategici industriali.
→ 04Investimenti & Debito
Strutturazione di finanziamenti bancari, acquisition financing, mini-bond, direct lending.
→ 05Operazioni di Finanza Strutturata
Advisory su transazioni immobiliari, strutture di detenzione, sale & lease-back, finanza di progetto.
→ 06Ristrutturazioni & Situazioni Speciali
Piani di risanamento, composizione negoziata, concordato in continuità, carve-out complessi.
→ 07Valutazioni & Fairness Opinion
Valutazioni indipendenti, fairness opinion per CdA, operazioni parti correlate, OPA.
→ 08Consulenza Strategica
Advisory strategico-finanziario ricorrente, supporto a CdA, governance, M&A readiness.
→Mercati
Otto settori di riferimento.
Specializzazione verticale per settore: comprensione dei driver di valore, delle dinamiche competitive, delle metriche di riferimento per ciascuna industria.
A chi ci rivolgiamo
Tre interlocutori, una piattaforma.
Le practice e i mercati si attivano in combinazione diversa in funzione del cliente. Costruiamo relazioni continuative multi-deal con ciascuna delle tre tipologie di interlocutore.
Resident Clients
Gruppi familiari italiani con patrimonio industriale rilevante. Li accompagniamo in operazioni di crescita, apertura del capitale, passaggio generazionale e strutturazione del debito strategico.
- M&A & operazioni straordinarie
- Apertura del capitale (PE, strategici)
- Passaggio generazionale
- Debt strategico & rifinanziamento
- Real estate strumentale e strategico
- Governance e advisory ricorrente
Fondi di Investimento
Private equity italiani e internazionali, family office con capacità di investimento diretto, search fund. Advisory sull'intero ciclo dell'investimento, dall'origination all'exit.
- Buy-side su target proprietarie
- Add-on e buy-and-build
- Carve-out e spin-off complessi
- Acquisition financing strutturato
- Portfolio support e value creation
- Exit advisory (sell-side, IPO)
Banche e Istituzioni
Banche commerciali e di investimento, società di gestione, istituzioni finanziarie. Advisory indipendente su situazioni corporate complesse, ristrutturazioni, real estate finance e valuation.
- Debt advisory e strutturazione
- Restructuring e special situations
- Real estate finance
- Valuation indipendente & fairness
- Second opinion su operazioni complesse
- Workout e gestione NPL aziendali
Come lavoriamo
Quattro principi, un metodo.
Il nostro approccio non cambia tra Corporate Finance e UHNWI Advisory: presidio senior diretto, orientamento all'esecuzione, integrazione delle competenze e dialogo con capital provider qualificati.
Partner-led
Ogni mandato ha un referente senior stabile dall'impostazione al closing. Le competenze specialistiche vengono attivate sotto regia Montesino, mantenendo continuità di relazione e responsabilità sul dossier.
Execution-oriented
Non ci fermiamo all'advisory: accompagniamo l'intero ciclo dell'operazione, inclusa la gestione delle controparti e la negoziazione tecnica.
Approccio integrato
Attiviamo competenze trasversali — M&A, capital, real estate, UHNWI — in funzione della complessità del dossier, non della rigidità della practice.
Dialogo con capital provider
Relazioni qualificate con investitori, banche, family office e operatori industriali, attivate quando coerenti con il mandato e con il perimetro regolamentare applicabile.